El módulo de ventas gestiona clientes potenciales con pipeline visual, enriquecimiento de datos por IA, contacto automático multicanal y una puntuación que te dice qué leads priorizar.
El pipeline de ventas
Vista Kanban con arrastrar y soltar entre fases: Nuevo → Contactado → Cualificado → Propuesta → Negociación → Ganado / Perdido. También hay una vista de tabla con búsqueda, filtros y exportación, y un panel de analítica con KPIs de conversión.
Crear leads
Manualmente
- Ve a Ventas → Leads → Nuevo.
- Rellena nombre, email, teléfono, empresa.
- Elige el origen (manual, web, referido, evento…).
- Asigna un comercial (opcional — si lo dejas vacío se asigna automáticamente).
Con descubrimiento por IA
Describe el perfil que buscas ("empresas de logística en Madrid con más de 50 empleados") y el sistema busca, filtra duplicados y crea los leads automáticamente. Si la búsqueda falla, puedes reintentarla desde el historial.
Enriquecimiento automático
Cada lead nuevo pasa por un proceso en segundo plano que completa email, teléfono, web, sector, empleados y facturación buscando en fuentes públicas. Si los datos son insuficientes, se le da una segunda oportunidad más profunda antes de descartarlo.
Cuando se detectan varios emails posibles de una empresa, se guardan todos: si uno rebota, el resto sigue recibiendo contacto — el lead no se pierde por una sola dirección caída.
Contacto autónomo
El sistema puede contactar leads nuevos automáticamente por WhatsApp y email, con seguimientos escalonados si no hay respuesta, y mueve a "Perdido" los que llevan mucho tiempo sin actividad. Todo esto es configurable: puedes activarlo o desactivarlo, ajustar los tiempos y el volumen de envíos por día.
Cada mensaje se adapta automáticamente al tamaño y sector de la empresa, usando siempre información real de tu propio catálogo — nunca datos inventados.
Los envíos respetan un horario laboral configurable y limitan el volumen diario para no saturar ningún canal ni parecer spam.
Puntuación de leads (scoring)
Cada lead recibe una puntuación de 0 a 100 recalculada periódicamente, combinando: datos completos, actividad registrada, recencia del último contacto, valor estimado del trato y el nivel de interacción con tus campañas. Las etiquetas van de 🔥 Hot (alta probabilidad de cierre) a 🧊 Cold.
Marcar perdido o descartado
Al mover un lead a "Perdido" se te pide el motivo (precio, competidor, sin presupuesto, sin respuesta…). Estos motivos son personalizables.
Convertir a cliente
Al mover un lead a "Ganado" se te ofrece convertirlo en cliente: todos los datos enriquecidos pasan a su ficha, y desde ahí accedes a presupuestos, facturas y proyectos.
Previsión de ingresos
El módulo de previsión calcula cuánto esperas cerrar este mes, el próximo o el trimestre, basándose en el valor de cada lead activo y la probabilidad de cierre según su fase.
Importar y exportar
Puedes exportar tus leads a Excel o CSV, editarlos y volver a importarlos — el sistema detecta duplicados por identificador, email o CIF y actualiza en lugar de crear copias.
Cumplimiento y privacidad
Cada mensaje automático incluye un enlace de baja único. Si el destinatario lo pulsa, no vuelve a recibir contactos. Toda la actividad de contacto automático queda registrada en un histórico consultable, con retención limitada en el tiempo conforme a normativa de protección de datos.