# ERP: de presupuesto a cobro | Ayuda BionicAdri

> **Fuente HTML:** https://bionicadri.com/guias/erp-facturacion.html
> **Markdown:** https://bionicadri.com/md/guia-erp-facturacion.md
> **Generado:** 2026-08-10

Cómo crear presupuestos, convertirlos en facturas, gestionar gastos y proveedores, y automatizar recordatorios de pago con IA. Contabilidad y…

---

[← Volver al Centro de Ayuda](https://bionicadri.com../guias.html)
                
# ERP y facturación: de presupuesto a cobro

Actualizado: 2026-08-10

                Centro de Ayuda8 min lectura
            
            
Gestión financiera completa adaptada a PYMEs: presupuestos, facturas, gastos, proveedores, contabilidad y obligaciones fiscales, todo conectado en un único flujo.

## Panel financiero

Un resumen con ingresos y gastos del mes/trimestre/año, gráfica de 12 meses de facturación vs. gastos, facturas pendientes de cobro y próximos vencimientos fiscales.

## Presupuestos

### Crear un presupuesto

- Ve a Presupuestos → Nuevo.

- Selecciona el cliente (o créalo al vuelo).

- Añade líneas con productos o servicios.

- Elige el IVA aplicable y el periodo de validez.

- Guarda como borrador o envíalo al cliente.

### Presupuesto público

Cada presupuesto enviado genera un enlace público único. El cliente puede verlo sin necesidad de cuenta, aceptarlo o rechazarlo con un clic y dejar comentarios. Recibes notificación al instante cuando decide.

### Generar con IA

Describe en lenguaje natural qué quieres ofrecer y tu asistente redacta las líneas del presupuesto automáticamente.

## Facturas

### De presupuesto a factura

Cuando un presupuesto se acepta, se genera un borrador de factura con todos los datos. Revísalo y emítelo — desde ese momento queda registrado en contabilidad.

### Recordatorios de pago automáticos

Si lo activas, tu asistente redacta y envía por email recordatorios de facturas impagadas de forma escalonada: avisos suaves cuando se acerca el vencimiento, más insistentes según pasa el tiempo, hasta que la factura pasa a seguimiento humano.

Importante: los recordatorios nunca incluyen datos bancarios ni número de cuenta — esos datos figuran solo en la propia factura, evitando errores de transferencia.

### Registrar un cobro

Abre la factura pagada, pulsa Registrar pago, indica fecha e importe. El asiento contable se genera automáticamente.

## Compras y gastos

Proveedores, gastos y órdenes de compra viven en un mismo espacio con pestañas para moverte entre vistas, y una ficha completa por proveedor con su historial de compras.

### Subir un gasto

- Sube la factura del proveedor en PDF o foto.

- El sistema extrae automáticamente fecha, proveedor, total, base imponible e IVA mediante lectura óptica.

- Selecciona el proveedor del desplegable (o crea uno nuevo escribiendo su nombre).

- Revisa y guarda.

La categoría contable se sugiere automáticamente; puedes aceptarla o cambiarla.

## Contabilidad

Todo se contabiliza en partida doble automáticamente. Puedes consultar el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance de sumas y saldos y el libro diario — todo exportable a Excel y PDF.

## Obligaciones fiscales (España)

Se generan automáticamente los modelos fiscales periódicos habituales para PYMEs españolas: el IVA trimestral, el resumen de operaciones con terceros que superan el umbral anual, y el resumen anual de IVA. El sistema avisa con antelación configurable antes de cada vencimiento.

## Facturación electrónica (VeriFactu)

La facturación cumple con la normativa VeriFactu de la Agencia Tributaria: cada factura queda encadenada de forma que se garantiza su integridad e inalterabilidad, con comunicación directa al organismo correspondiente.

## Comisiones comerciales

Si tus comerciales cobran por ventas, el sistema calcula comisiones automáticamente según el tipo de producto (porcentajes configurables), con un flujo de aprobación: pendiente → aprobada → pagada.

## Otras automatizaciones disponibles

- Conciliación bancaria — importas el extracto del banco y el sistema empareja automáticamente cada cobro con su factura, marcándola como pagada.

- Seguimiento de presupuestos — aviso por email a los presupuestos enviados sin respuesta.

- Briefing diario — un resumen ejecutivo con caja, vencidos, presupuestos y qué atender hoy.

- Detección de anomalías de gasto — marca gastos sospechosos con una puntuación de riesgo, sin bloquear nada.

Todas se activan y configuran desde los ajustes del módulo, con interruptores independientes y, en la mayoría, un modo de prueba para verlas funcionar sin enviar nada real.

## ¿Ya tienes otro sistema de gestión?

La plataforma puede actuar como capa de inteligencia artificial y experiencia de usuario sobre un ERP externo que ya utilices: clientes, proveedores, facturas, gastos, presupuestos y pedidos se sincronizan en ambos sentidos automáticamente, sin duplicar datos.

            
            
                ERPFacturaciónContabilidadFiscal
                Compartir:[LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/appnet-developer)[Twitter](https://twitter.com/appnetdev)

---

*BionicAdri*