Cada cliente, un punto
Sale de su dirección. Si la calle no se encuentra, el punto va al código postal o a la ciudad y se avisa de que es aproximado.
Clientes y visitas
Mapa de clientes y plan de visitas
Mira dónde está cada cliente, quién lleva meses sin recibir una visita y planifica las próximas de una vez. Después registras los kilómetros y el gasto del viaje. Y si prefieres, se lo pides a ADRI por chat.
Qué es
Tu cartera, sobre un mapa
Una lista de clientes no te dice qué zona tienes abandonada. Un mapa sí. Cada cliente es un punto, coloreado por lo que te importa: si debe dinero, si lleva mucho sin visita o sin comprar.
Es una pestaña más de tu CRM y tus clientes. Usa los mismos datos de facturas y visitas, y cada persona ve solo lo que sus permisos le dejan ver.
Qué ves
Lo que cuenta el mapa
Colores que responden preguntas
Colorea por estado, última visita, última factura o deuda vencida. La leyenda dice cuántos clientes hay de cada color y, al pulsarla, los oculta o los muestra.
Zonas de un vistazo
Pinta provincias o comunidades según clientes, facturado en 12 meses, deuda vencida o porcentaje sin visita en 60 días. Pulsas una zona y el mapa se centra en ella.
Ficha en un clic
Al pinchar un punto ves lo vencido, lo pendiente de cobro, lo facturado en 12 meses, la última factura, la última visita, la próxima visita planificada y el comercial.
Filtros y Excel
Filtra por nombre, comercial, sector y campos propios. Descargas en Excel lo que estás viendo, con zona, días sin visita, vencido y facturado.
Enlace que se comparte
Lo que eliges queda en la dirección de la página. Copias el enlace y un compañero ve lo mismo, con sus propios permisos.
Colorear por
Cuatro formas de mirar la misma cartera
Cambias el criterio y los puntos cambian de color. Pulsa un grupo de la leyenda y filtras con un solo clic.
| Criterio | Qué distingue |
|---|---|
| Estado | Rojo: tiene facturas vencidas sin cobrar. Ámbar: lleva 180 días sin factura ni visita. Verde: al día. Gris: dado de baja. |
| Última visita | Hasta 7 días, de 8 a 30, de 31 a 60, más de 60 o nunca visitado. Solo cuentan las visitas completadas. |
| Última factura | Hasta 30 días, de 31 a 90, de 91 a 180, más de 180 o nunca facturado. |
| Deuda vencida | Sin deuda, hasta 500 €, de 500 a 2.000 € o más de 2.000 €. |
Un ejemplo: comercial «Ana», criterio «Última visita» y solo «Más de 60 días» y «Nunca visitado». Resultado: los clientes de Ana a los que hace más de dos meses que nadie ve.
Del mapa a la agenda
De ver el problema a visitarlo, en 4 pasos
Filtras
Por ejemplo, Málaga y más de 60 días sin visita. También por comercial o por sector.
Planificas en lote
Pulsas «Planificar visitas»: eliges fecha y tipo (presencial, teléfono o remota) y se crea una visita por cliente.
Sales a verlos
Cada visita puede llevar su ruta, con kilómetros, tiempo y coste calculados desde la oficina.
Lo registras
Resultado, notas y próxima acción quedan en la ficha del cliente. El mapa se actualiza solo.
Hasta 200 clientes de una vez. Se saltan los que ya tienen una visita planificada y los dados de baja. Por defecto, la dirección elige a quién se asigna cada visita; un comercial planifica solo para sí mismo y solo en sus clientes.
Registro de visitas
Cada visita deja su rastro: kilómetros y gasto
La lista de visitas reúne las de clientes y las de posibles clientes. Lo que registras en una pantalla aparece en la ficha del cliente y en la del contacto.
- Con ruta: eliges origen y destino, ida o ida y vuelta, y ves kilómetros por carretera, tiempo, coste y mapa.
- En camino: al cliente le llega un correo con la hora estimada y un enlace para seguir el viaje.
- He llegado: el GPS comprueba que estás cerca y se crea el gasto de desplazamiento.
- Gasto propio o facturable: tú eliges si el viaje lo paga la empresa o se cobra al cliente.
- Informe mensual: tabla y Excel con los kilómetros de cada comercial.
La tarifa por kilómetro la fija tu empresa en los ajustes. Un comercial ve y edita solo sus visitas; la dirección ve las de todos. Los gastos van a gastos y proveedores.
Con ADRI
Pídeselo por chat
ADRI lee los mismos datos que el mapa y con tus mismos permisos: un comercial solo obtiene lo suyo. Puedes escribir cosas como estas.
Analizar la cartera
«¿Qué clientes de Andalucía llevan más de 60 días sin visita?» o «¿Qué provincia tiene más deuda vencida?». Salen primero los que nunca se han visitado.
Planificar en lote
«Planifica una visita el lunes a los clientes de Murcia sin visita en 60 días.» Si son varios, ADRI te dice cuántos y espera tu confirmación antes de crearlas.
Proponer un plan
«Proponme visitas para el jueves.» ADRI te sugiere a quién ir y en qué orden.
Apuntar una visita
«Apúntame una visita a este cliente el jueves, con ruta.» Queda planificada, con kilómetros, tiempo y coste desde la oficina. Si la quieres facturable al cliente, ADRI te enseña el importe y espera tu «sí».
Lo que ADRI no hace: pulsar «En camino» o «He llegado». Necesitan tu ubicación y el primero avisa al cliente, así que son tuyos. Pruébalo en el chat con ADRI.
Precio
Desde 275 €/mes, IA incluida
Pagas por asiento: un asiento es una tarea de IA trabajando en paralelo, no una persona, así que los usuarios no tienen límite. El servidor donde viven tus datos se elige aparte, desde 100 €/mes. Precios sin IVA.
Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntarnos
¿De dónde sale el punto de cada cliente en el mapa?
De su dirección. El servidor de mapas de la instalación la localiza al dar de alta al cliente o al cambiar su dirección, y revisa cada hora los que faltan. Si no encuentra la calle, usa el código postal o la ciudad y lo marca como ubicación aproximada. Si un punto está mal, puedes arrastrarlo y guardarlo.
¿Un comercial ve todos los clientes en el mapa?
No. El mapa enseña los mismos clientes que el listado y con los mismos permisos. Un comercial con «solo los míos» ve solo los suyos. El portal del cliente no tiene mapa.
¿Qué cuenta como visita hecha?
Solo una visita completada y con fecha de hoy o anterior. Una visita planificada o cancelada no cuenta como visita, ni en el mapa ni en lo que responde ADRI. Por eso «sin visita en 60 días» no se engaña con visitas que aún no han ocurrido.
¿Cuántas visitas puedo planificar de una vez?
Hasta 200 clientes. ADRI o el botón «Planificar visitas» saltan a los que ya tienen una visita planificada y a los dados de baja, y al terminar te dicen cuántas ha creado. Si lo pides por chat y son varias, ADRI te pide confirmación antes de crearlas.
¿Se calculan los kilómetros y el gasto del desplazamiento?
Sí. En una visita con ruta ves los kilómetros por carretera, el tiempo y el coste, según la tarifa por kilómetro que fije tu empresa. Al pulsar «He llegado», el GPS comprueba que estás cerca del cliente y se crea el gasto de desplazamiento. Puede ser gasto propio o facturable al cliente.
¿Puede ADRI avisar al cliente de que voy en camino?
No. «En camino» y «He llegado» necesitan tu ubicación y el primero envía un correo al cliente con la hora estimada, así que los pulsas tú en la pantalla. ADRI sí puede apuntar y planificar la visita, con su ruta y su coste.
¿Puedo mandar a un compañero lo que estoy viendo en el mapa?
Sí. Los colores, las zonas, los filtros y la zona abierta quedan en la dirección de la página: copias el enlace y tu compañero ve lo mismo, con sus propios permisos.
Demo sin compromiso
Mira tu cartera en el mapa
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