Jeder Kunde ein Punkt
Er ergibt sich aus seiner Adresse. Wenn die Straße nicht gefunden wird, landet der Punkt bei der Postleitzahl oder in der Stadt, und es wird darauf hingewiesen, dass die Position ungefähr ist.
Kunden und Besuche
Karte der Kunden und Besuchsplan
Sieh, wo jeder Kunde liegt, wer seit Monaten keinen Besuch bekommen hat, und plane die nächsten direkt mit. Danach erfasst du die Kilometer und die Reisekosten. Und wenn du möchtest, fragst du ADRI einfach per Chat.
Was es ist
Dein Kundenstamm auf einer Karte
Eine Kundenliste sagt dir nicht, welche Zone du vernachlässigst. Eine Karte schon. Jeder Kunde ist ein Punkt, gefärbt nach dem, was dir wichtig ist: ob er Geld schuldet, ob er lange keinen Besuch hatte oder lange nichts gekauft hat.
Es ist ein weiterer Tab in deinem CRM und deinen Kunden. Es nutzt dieselben Rechnungs- und Besuchsdaten, und jede Person sieht nur, was ihre Berechtigungen zulassen.
Was du siehst
Was die Karte zeigt
Farben, die Fragen beantworten
Färbe nach Status, letztem Besuch, letzter Rechnung oder überfälligen Schulden. Die Legende zeigt, wie viele Kunden es pro Farbe gibt, und blendet sie beim Anklicken aus oder ein.
Gebiete auf einen Blick
Färbe Provinzen oder Regionen nach Kunden, in 12 Monaten fakturiertem Umsatz, überfälligen Schulden oder dem Anteil ohne Besuch in 60 Tagen. Du klickst auf eine Zone und die Karte zentriert sich darauf.
Infokarte per Klick
Beim Klick auf einen Punkt siehst du überfällige Beträge, offene Forderungen, den in 12 Monaten fakturierten Umsatz, die letzte Rechnung, den letzten Besuch, den nächsten geplanten Besuch und den Vertriebsmitarbeiter.
Filter und Excel
Filtere nach Name, Vertriebsmitarbeiter, Branche und eigenen Feldern. Lade das, was du gerade siehst, als Excel herunter – mit Gebiet, Tagen ohne Besuch, überfälligen und fakturierten Beträgen.
Link zum Teilen
Was du auswählst, bleibt in der Seitenadresse. Du kopierst den Link und ein Kollege sieht dasselbe, mit seinen eigenen Berechtigungen.
Einfärben nach
Vier Blickwinkel auf denselben Kundenbestand
Du änderst das Kriterium und die Punkte ändern ihre Farbe. Klicke auf eine Gruppe in der Legende und filtere mit einem einzigen Klick.
| Kriterium | Was unterscheidet |
|---|---|
| Status | Rot: Es gibt überfällige, nicht bezahlte Rechnungen. Bernstein: Seit 180 Tagen keine Rechnung und kein Besuch. Grün: Alles aktuell. Grau: deaktiviert. |
| Letzter Besuch | Bis 7 Tage, von 8 bis 30, von 31 bis 60, mehr als 60 oder nie besucht. Es zählen nur abgeschlossene Besuche. |
| Letzte Rechnung | Bis 30 Tage, von 31 bis 90, von 91 bis 180, mehr als 180 oder nie abgerechnet. |
| Überfällige Forderungen | Ohne Schulden, bis 500 €, von 500 bis 2.000 € oder mehr als 2.000 €. |
Ein Beispiel: Vertriebsmitarbeiterin «Ana», Kriterium «Letzter Besuch» und nur «Mehr als 60 Tage» und «Nie besucht». Ergebnis: die Kunden von Ana, die seit mehr als zwei Monaten niemand gesehen hat.
Von der Karte zur Besuchsplanung
Vom Problem zum Besuch, in 4 Schritten
Du filterst
Zum Beispiel Málaga und mehr als 60 Tage ohne Besuch. Auch nach Vertriebsmitarbeiter oder Branche.
Du planst mehrere auf einmal
Du klickst auf «Besuche planen»: Du wählst Datum und Typ (vor Ort, Telefon oder remote) und pro Kunde wird ein Besuch angelegt.
Du fährst los, um sie zu besuchen
Jeder Besuch kann seine Route enthalten, mit Kilometern, Zeit und Kosten, berechnet vom Büro aus.
Du erfasst es
Ergebnis, Notizen und nächste Aktion bleiben in der Kundenakte. Die Karte aktualisiert sich automatisch.
Bis zu 200 Kunden auf einmal. Kunden mit bereits geplantem Besuch und deaktivierte Kunden werden übersprungen. Standardmäßig legt die Geschäftsleitung fest, wem jeder Besuch zugewiesen wird; ein Vertriebsmitarbeiter plant nur für sich selbst und nur bei seinen eigenen Kunden.
Besuchsprotokoll
Jeder Besuch hinterlässt seine Spuren: Kilometer und Ausgaben
Die Besuchsliste enthält die Besuche von Kunden und potenziellen Kunden. Was du in einer Maske erfasst, erscheint in der Kundenakte und in der Kontaktakte.
- Mit Route: Du wählst Start und Ziel, Hin- oder Hin- und Rückfahrt, und siehst Straßenkilometer, Zeit, Kosten und Karte.
- Unterwegs: Der Kunde erhält eine E-Mail mit der geschätzten Ankunftszeit und einem Link zur Verfolgung der Fahrt.
- Ich bin angekommen: Das GPS prüft, ob du in der Nähe bist, und die Fahrtkosten werden erfasst.
- Eigene Kosten oder abrechenbar: Du entscheidest, ob die Fahrt das Unternehmen bezahlt oder sie dem Kunden in Rechnung gestellt wird.
- Monatsbericht: Tabelle und Excel mit den Kilometern jedes Vertriebsmitarbeiters.
Den Kilometersatz legt dein Unternehmen in den Einstellungen fest. Ein Vertriebsmitarbeiter sieht und bearbeitet nur seine Besuche; die Geschäftsleitung sieht alle. Die Ausgaben findest du unter Ausgaben und Lieferanten.
Mit ADRI
Im Chat anfragen
ADRI liest dieselben Daten wie die Karte und mit deinen Berechtigungen: Ein Vertriebsmitarbeiter erhält nur seine eigenen. Du kannst zum Beispiel Folgendes schreiben.
Kundenbestand analysieren
«Welche Kunden in Andalusien hatten seit mehr als 60 Tagen keinen Besuch?» oder «Welche Provinz hat die meisten überfälligen Forderungen?». Zuerst erscheinen die, die noch nie besucht wurden.
Mehrere auf einmal planen
«Plane für Montag einen Besuch bei den Kunden in Murcia ein, die seit 60 Tagen keinen Besuch hatten.» Wenn es mehrere sind, sagt dir ADRI, wie viele, und wartet vor dem Anlegen auf deine Bestätigung.
Einen Plan vorschlagen
«Schlag mir Besuche für Donnerstag vor.» ADRI schlägt dir vor, wen du besuchst und in welcher Reihenfolge.
Einen Besuch eintragen
«Trag mir am Donnerstag einen Besuch bei diesem Kunden ein, mit Route.» Er wird geplant, mit Kilometern, Zeit und Kosten ab Büro. Wenn du sie dem Kunden in Rechnung stellen möchtest, zeigt dir ADRI den Betrag und wartet auf dein «Ja».
Was ADRI nicht macht: „Unterwegs“ oder „Angekommen“ drücken. Sie benötigen deinen Standort, und das erste benachrichtigt den Kunden – also liegen sie bei dir. Probier es im Chat mit ADRI.
Preis
Ab 275 €/Monat, KI inklusive
Du zahlst pro Arbeitsplatz: Ein Arbeitsplatz ist eine parallel laufende KI-Aufgabe, keine Person – die Anzahl der Nutzer ist also unbegrenzt. Der Server, auf dem deine Daten liegen, wird separat gewählt, ab 100 €/Monat. Preise zzgl. MwSt.
Häufig gestellte Fragen
Was uns häufig gefragt wird
Woher kommt der Punkt jedes Kunden auf der Karte?
Aus seiner Adresse. Der Kartenserver der Installation lokalisiert sie beim Anlegen des Kunden oder beim Ändern seiner Adresse und prüft stündlich die fehlenden. Wenn er die Straße nicht findet, nutzt er Postleitzahl oder Stadt und markiert sie als ungefähren Standort. Wenn ein Punkt falsch ist, kannst du ihn ziehen und speichern.
Sieht ein Vertriebsmitarbeiter alle Kunden auf der Karte?
Nein. Die Karte zeigt dieselben Kunden wie die Liste und mit denselben Berechtigungen. Ein Vertriebsmitarbeiter mit „nur meine“ sieht nur seine eigenen. Das Kundenportal hat keine Karte.
Was zählt als erledigter Besuch?
Nur ein abgeschlossener Besuch mit Datum von heute oder früher. Ein geplanter oder abgesagter Besuch zählt nicht als Besuch – weder auf der Karte noch in dem, was ADRI antwortet. Deshalb wird „kein Besuch in 60 Tagen“ nicht durch Besuche verfälscht, die noch nicht stattgefunden haben.
Wie viele Besuche kann ich auf einmal planen?
Bis zu 200 Kunden. ADRI oder die Schaltfläche „Besuche planen“ überspringen diejenigen, die bereits einen geplanten Besuch haben, und die deaktivierten, und am Ende sagen sie dir, wie viele erstellt wurden. Wenn du es per Chat anforderst und es mehrere sind, bittet ADRI vor dem Erstellen um Bestätigung.
Werden die Kilometer und die Reisekosten berechnet?
Ja. Bei einem Besuch mit Route siehst du die Straßenkilometer, die Zeit und die Kosten – gemäß dem Kilometersatz, den dein Unternehmen festlegt. Wenn du auf „Angekommen“ drückst, prüft das GPS, ob du in der Nähe des Kunden bist, und die Reisekosten werden erfasst. Sie können eigene Kosten sein oder dem Kunden in Rechnung gestellt werden.
Kann ADRI den Kunden benachrichtigen, dass ich unterwegs bin?
Nein. „Unterwegs“ und „Angekommen“ benötigen deinen Standort, und das erste schickt dem Kunden eine E-Mail mit der geschätzten Ankunftszeit – also drückst du sie selbst auf dem Bildschirm. ADRI kann den Besuch dagegen erfassen und planen, mit Route und Kosten.
Kann ich einem Kollegen das schicken, was ich gerade auf der Karte sehe?
Ja. Farben, Zonen, Filter und der geöffnete Bereich bleiben in der Seitenadresse: Du kopierst den Link, und dein Kollege sieht dasselbe – mit seinen eigenen Berechtigungen.
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