Fiecare client, un punct
Pornește de la adresa sa. Dacă strada nu este găsită, punctul merge la codul poștal sau la oraș și se anunță că este aproximativ.
Clienți și vizite
Hartă de clienți și plan de vizite
Vezi unde este fiecare client, cine nu a primit o vizită de luni de zile și planifică următoarele vizite dintr-o dată. Apoi înregistrezi kilometrii și cheltuielile călătoriei. Iar dacă preferi, i-o ceri lui ADRI prin chat.
Ce este
Portofoliul tău, pe o hartă
O listă de clienți nu îți spune ce zonă ai abandonat. O hartă, da. Fiecare client este un punct, colorat după ce contează pentru tine: dacă datorează bani, dacă a trecut mult timp fără vizită sau fără să cumpere.
Este încă o filă din CRM-ul și clienții tăi. Folosește aceleași date despre facturi și vizite, iar fiecare persoană vede doar ce îi permit permisiunile.
Ce vezi
Ce îți spune harta
Culori care răspund la întrebări
Colorează după stare, ultima vizită, ultima factură sau datorie restantă. Legenda spune câți clienți există din fiecare culoare și, când dai clic pe ea, îi ascunde sau îi arată.
Zone dintr-o privire
Colorează provincii sau comunități după clienți, facturat în 12 luni, datorie restantă sau procentaj fără vizită în 60 de zile. Dai clic pe o zonă și harta se centrează pe ea.
Fișă cu un clic
Când dai clic pe un punct, vezi restanțele, sumele de încasat, suma facturată în 12 luni, ultima factură, ultima vizită, următoarea vizită planificată și agentul comercial.
Filtre și Excel
Filtrează după nume, agent comercial, sector și câmpuri proprii. Descărci în Excel ce vezi, cu zonă, zile fără vizită, restanțe și facturat.
Link partajat
Ce alegi rămâne în adresa paginii. Copiezi linkul și un coleg vede același lucru, cu propriile permisiuni.
Colorează după
Patru moduri de a privi același portofoliu
Schimbi criteriul și punctele își schimbă culoarea. Apasă pe un grup din legendă și filtrezi cu un singur clic.
| Criteriu | Ce distinge |
|---|---|
| Stare | Roșu: are facturi restante neîncasate. Chihlimbar: au trecut 180 de zile fără factură sau vizită. Verde: la zi. Gri: radiat. |
| Ultima vizită | Până la 7 zile, de la 8 la 30, de la 31 la 60, peste 60 sau niciodată vizitat. Contează doar vizitele finalizate. |
| Ultima factură | Până la 30 de zile, de la 31 la 90, de la 91 la 180, peste 180 sau niciodată facturat. |
| Datorie restantă | Fără datorie, până la 500 €, de la 500 la 2.000 € sau peste 2.000 €. |
Un exemplu: agentul comercial „Ana”, criteriul „Ultima vizită” și doar „Mai mult de 60 de zile” și „Niciodată vizitat”. Rezultat: clienții Anei pe care nu i-a văzut nimeni de mai bine de două luni.
De la hartă la agendă
De la a vedea problema la a o vizita, în 4 pași
Filtrezi
De exemplu, Málaga și mai mult de 60 de zile fără vizită. De asemenea, după agent comercial sau după sector.
Planifici în lot
Apeși „Planifică vizite”: alegi data și tipul (față în față, telefon sau la distanță) și se creează o vizită pentru fiecare client.
Pornești să-i vezi
Fiecare vizită poate avea ruta sa, cu kilometri, timp și cost calculate din birou.
Îl înregistrezi
Rezultatul, notele și următoarea acțiune rămân în fișa clientului. Harta se actualizează singură.
Până la 200 de clienți deodată. Sunt omiși cei care au deja o vizită planificată și cei radiați. Implicit, conducerea alege cui i se atribuie fiecare vizită; un agent comercial planifică doar pentru sine și doar la clienții săi.
Registru de vizite
Fiecare vizită lasă o urmă: kilometri și cheltuială
Lista de vizite le reunește pe cele ale clienților și pe cele ale potențialilor clienți. Ce înregistrezi într-un ecran apare în fișa clientului și în cea a contactului.
- Cu rută: alegi origine și destinație, dus sau dus-întors, și vezi kilometri pe șosea, timp, cost și hartă.
- Pe drum: clientul primește un e-mail cu ora estimată și un link pentru a urmări deplasarea.
- Am ajuns: GPS-ul verifică dacă ești aproape și se creează cheltuiala de deplasare.
- Cheltuială proprie sau facturabilă: tu alegi dacă deplasarea este plătită de companie sau facturată clientului.
- Raport lunar: tabel și Excel cu kilometrii fiecărui agent comercial.
Tariful pe kilometru este stabilit de compania ta în setări. Un agent comercial vede și editează doar vizitele lui; conducerea le vede pe toate. Cheltuielile merg la cheltuieli și furnizori.
Cu ADRI
Cere-i prin chat
ADRI citește aceleași date ca harta și cu aceleași permisiuni ca tine: un agent comercial obține doar ce este al lui. Poți scrie lucruri precum acestea.
Analizează portofoliul
„Ce clienți din Andaluzia au mai mult de 60 de zile fără vizită?” sau „Care provincie are cea mai multă datorie restantă?”. Apar primii cei care nu au fost niciodată vizitați.
Planifică în lot
„Planifică o vizită luni la clienții din Murcia fără vizită în 60 de zile.” Dacă sunt mai mulți, ADRI îți spune câți și așteaptă confirmarea ta înainte de a le crea.
Propune un plan
„Propune-mi vizite pentru joi.” ADRI îți sugerează la cine să mergi și în ce ordine.
Programează o vizită
„Programează-mi o vizită la acest client joi, cu rută.” Rămâne planificată, cu kilometri, timp și cost din birou. Dacă vrei să fie facturabilă clientului, ADRI îți arată suma și așteaptă „da”-ul tău.
Ce nu face ADRI: să apese „Pe drum” sau „Am ajuns”. Au nevoie de locația ta, iar primul îl anunță pe client, așa că rămân în sarcina ta. Încearcă în chatul cu ADRI.
Preț
De la 275 €/lună, IA inclusă
Plătești pe loc: un loc este o sarcină de IA care lucrează în paralel, nu o persoană, așa că utilizatorii nu au limită. Serverul unde îți sunt datele se alege separat, de la 100 €/lună. Prețuri fără TVA.
Întrebări frecvente
Ce ne întreabă de obicei
De unde provine punctul fiecărui client pe hartă?
Din adresa lui. Serverul de hărți al instalării o localizează când clientul este înregistrat sau când i se schimbă adresa și verifică din oră în oră pe cei care lipsesc. Dacă nu găsește strada, folosește codul poștal sau orașul și o marchează ca locație aproximativă. Dacă un punct este greșit, îl poți trage și salva.
Un agent comercial vede toți clienții pe hartă?
Nu. Harta arată aceiași clienți ca lista și cu aceleași permisiuni. Un agent comercial cu „doar ai mei” vede doar clienții lui. Portalul clientului nu are hartă.
Ce contează ca vizită făcută?
Doar o vizită finalizată și cu data de astăzi sau anterioară. O vizită planificată sau anulată nu contează ca vizită, nici pe hartă, nici în ce răspunde ADRI. De aceea „fără vizită în 60 de zile” nu este indus în eroare de vizite care nu au avut încă loc.
Câte vizite pot planifica deodată?
Până la 200 de clienți. ADRI sau butonul „Planifică vizite” îi ocolesc pe cei care au deja o vizită planificată și pe cei dezactivați, iar la final îți spun câte a creat. Dacă o ceri prin chat și sunt mai multe, ADRI îți cere confirmarea înainte de a le crea.
Se calculează kilometrii și cheltuiala de deplasare?
Da. La o vizită cu rută vezi kilometrii pe șosea, timpul și costul, în funcție de tariful pe kilometru stabilit de compania ta. Când apeși „Am ajuns”, GPS-ul verifică dacă ești aproape de client și se creează cheltuiala de deplasare. Poate fi cheltuială proprie sau facturabilă clientului.
Poate ADRI să anunțe clientul că sunt pe drum?
Nu. „Pe drum” și „Am ajuns” au nevoie de locația ta, iar primul trimite un e-mail clientului cu ora estimată, așa că le apeși tu pe ecran. ADRI poate, în schimb, să noteze și să planifice vizita, cu ruta și costul ei.
Pot trimite unui coleg ce văd pe hartă?
Da. Culorile, zonele, filtrele și zona deschisă rămân în adresa paginii: copiezi linkul și colegul tău vede același lucru, cu propriile permisiuni.
Continuă lectura
Mai multe despre acest subiect
Demo fără angajament
Vezi-ți portofoliul pe hartă
Spune-ne cum îți planifici astăzi vizitele și îți arătăm cum ar face ADRI cu clienții tăi. Fără angajament.