Cada cliente, um ponto
Parte do seu endereço. Se a rua não for encontrada, o ponto vai para o código postal ou para a cidade e avisa-se de que é aproximado.
Clientes e visitas
Mapa de clientes e plano de visitas
Vê onde está cada cliente, quem não recebe uma visita há meses e planeia as próximas de uma vez. Depois registas os quilómetros e a despesa da viagem. E, se preferires, pedes isso ao ADRI por chat.
O que é
A tua carteira, sobre um mapa
Uma lista de clientes não te diz que zona tens abandonada. Um mapa sim. Cada cliente é um ponto, colorido consoante o que te importa: se deve dinheiro, se não recebe uma visita há muito tempo ou não compra.
É mais um separador do teu CRM e dos teus clientes. Usa os mesmos dados de faturas e visitas, e cada pessoa vê apenas o que as suas permissões lhe permitem ver.
O que vês
O que o mapa conta
Cores que respondem a perguntas
Colore por estado, última visita, última fatura ou dívida vencida. A legenda indica quantos clientes há de cada cor e, ao clicar nela, oculta-os ou mostra-os.
Zonas num relance
Pinta províncias ou comunidades com base em clientes, faturado em 12 meses, dívida vencida ou percentagem sem visita em 60 dias. Clicas numa zona e o mapa centra-se nela.
Ficha num clique
Ao clicar num ponto vês o vencido, o pendente de cobrança, o faturado em 12 meses, a última fatura, a última visita, a próxima visita planeada e o comercial.
Filtros e Excel
Filtra por nome, comercial, setor e campos próprios. Descarregas em Excel o que estás a ver, com zona, dias sem visita, vencido e faturado.
Link que se partilha
O que escolhes fica no endereço da página. Copias o link e um colega vê o mesmo, com as suas próprias permissões.
Colorir por
Quatro formas de olhar para a mesma carteira
Mudas o critério e os pontos mudam de cor. Clica num grupo da legenda e filtras com um só clique.
| Critério | O que distingue |
|---|---|
| Estado | Vermelho: tem faturas vencidas por cobrar. Âmbar: está há 180 dias sem fatura nem visita. Verde: em dia. Cinzento: dado de baixa. |
| Última visita | Até 7 dias, de 8 a 30, de 31 a 60, mais de 60 ou nunca visitado. Só contam as visitas concluídas. |
| Última fatura | Até 30 dias, de 31 a 90, de 91 a 180, mais de 180 ou nunca faturado. |
| Dívida vencida | Sem dívida, até 500 €, de 500 a 2.000 € ou mais de 2.000 €. |
Um exemplo: comercial «Ana», critério «Última visita» e apenas «Mais de 60 dias» e «Nunca visitado». Resultado: os clientes da Ana que ninguém vê há mais de dois meses.
Do mapa à agenda
De ver o problema a visitá-lo, em 4 passos
Filtras
Por exemplo, Málaga e mais de 60 dias sem visita. Também por comercial ou por setor.
Planificas em lote
Clicas em «Planificar visitas»: escolhes data e tipo (presencial, telefone ou remota) e é criada uma visita por cliente.
Vais vê-los
Cada visita pode ter a sua rota, com quilómetros, tempo e custo calculados a partir do escritório.
Registas
O resultado, as notas e a próxima ação ficam na ficha do cliente. O mapa atualiza-se sozinho.
Até 200 clientes de uma vez. São ignorados os que já têm uma visita planificada e os que foram dados de baixa. Por predefinição, a direção escolhe a quem é atribuída cada visita; um comercial planifica apenas para si mesmo e apenas nos seus clientes.
Registo de visitas
Cada visita deixa o seu rasto: quilómetros e despesa
A lista de visitas reúne as de clientes e as de potenciais clientes. O que registas num ecrã aparece na ficha do cliente e na do contacto.
- Com rota: escolhes origem e destino, ida ou ida e volta, e vês quilómetros por estrada, tempo, custo e mapa.
- A caminho: o cliente recebe um e-mail com a hora estimada e um link para acompanhar a viagem.
- Cheguei: o GPS verifica que estás perto e é criada a despesa de deslocação.
- Despesa própria ou faturável: tu escolhes se a viagem é paga pela empresa ou cobrada ao cliente.
- Relatório mensal: tabela e Excel com os quilómetros de cada comercial.
A tarifa por quilómetro é definida pela tua empresa nas configurações. Um comercial vê e edita apenas as suas visitas; a direção vê as de todos. As despesas vão para gastos e fornecedores.
Com a ADRI
Pede-lho por chat
A ADRI lê os mesmos dados que o mapa e com as tuas mesmas permissões: um comercial só obtém o que é seu. Podes escrever coisas como estas.
Analisar a carteira
«Que clientes da Andaluzia estão há mais de 60 dias sem visita?» ou «Que província tem mais dívida vencida?». Aparecem primeiro os que nunca foram visitados.
Planificar em lote
«Planifica uma visita na segunda-feira aos clientes de Múrcia sem visita há 60 dias.» Se forem vários, a ADRI diz-te quantos são e espera pela tua confirmação antes de as criar.
Propor um plano
«Propõe-me visitas para quinta-feira.» A ADRI sugere-te a quem ir e em que ordem.
Marcar uma visita
«Marca-me uma visita a este cliente para quinta-feira, com rota.» Fica planificada, com quilómetros, tempo e custo desde o escritório. Se quiseres que seja faturável ao cliente, a ADRI mostra-te o valor e espera pelo teu «sim».
O que a ADRI não faz: clicar em «A caminho» ou «Cheguei». Precisam da tua localização e o primeiro avisa o cliente, por isso são teus. Experimenta-o no chat com a ADRI.
Preço
Desde 275 €/mês, IA incluída
Pagas por posto: um posto é uma tarefa de IA a trabalhar em paralelo, não uma pessoa, por isso os utilizadores não têm limite. O servidor onde vivem os teus dados é escolhido à parte, desde 100 €/mês. Preços sem IVA.
Perguntas frequentes
O que nos costumam perguntar
De onde vem o ponto de cada cliente no mapa?
Do seu endereço. O servidor de mapas da instalação localiza-a quando o cliente é criado ou quando o seu endereço é alterado, e verifica de hora a hora os que faltam. Se não encontrar a rua, usa o código postal ou a cidade e marca-o como localização aproximada. Se um ponto estiver errado, podes arrastá-lo e guardá-lo.
Um comercial vê todos os clientes no mapa?
Não. O mapa mostra os mesmos clientes que a listagem e com as mesmas permissões. Um comercial com «só os meus» vê apenas os seus. O portal do cliente não tem mapa.
O que conta como visita feita?
Só uma visita concluída e com data de hoje ou anterior. Uma visita planificada ou cancelada não conta como visita, nem no mapa nem no que a ADRI responde. Por isso, «sem visita há 60 dias» não se deixa enganar por visitas que ainda não aconteceram.
Quantas visitas posso planificar de uma vez?
Até 200 clientes. A ADRI ou o botão «Planificar visitas» ignoram os que já têm uma visita planificada e os que já estão inativos e, no fim, dizem-te quantas foram criadas. Se o pedires por chat e forem várias, a ADRI pede-te confirmação antes de as criar.
Calculam-se os quilómetros e a despesa da deslocação?
Sim. Numa visita com rota vês os quilómetros por estrada, o tempo e o custo, segundo a tarifa por quilómetro que a tua empresa definir. Ao clicar em «Cheguei», o GPS verifica que estás perto do cliente e cria-se a despesa de deslocação. Pode ser uma despesa própria ou faturável ao cliente.
A ADRI pode avisar o cliente de que estou a caminho?
Não. «A caminho» e «Cheguei» precisam da tua localização e o primeiro envia um e-mail ao cliente com a hora estimada, por isso tens de ser tu a clicar neles no ecrã. A ADRI pode, sim, registar e planificar a visita, com a sua rota e o seu custo.
Posso enviar a um colega o que estou a ver no mapa?
Sim. As cores, as zonas, os filtros e a zona aberta ficam no endereço da página: copias o link e o teu colega vê o mesmo, com as suas próprias permissões.
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