Chaque client, un point
Il part de son adresse. Si la rue est introuvable, le point est placé au code postal ou à la ville et il est signalé comme approximatif.
Clients et visites
Carte des clients et plan de visites
Voyez où se trouve chaque client, qui n'a pas reçu de visite depuis des mois et planifiez les prochaines d'un coup. Ensuite, vous enregistrez les kilomètres et les frais du déplacement. Et si vous préférez, vous le demandez à ADRI par chat.
Qu'est-ce que c'est
Votre portefeuille, sur une carte
Une liste de clients ne vous dit pas quelle zone vous avez abandonnée. Une carte, si. Chaque client est un point, coloré selon ce qui compte pour vous : s'il doit de l'argent, s'il n'a pas reçu de visite ni acheté depuis longtemps.
C'est un onglet de plus de ton CRM et tes clients. Il utilise les mêmes données de factures et de visites, et chaque personne ne voit que ce que ses permissions lui permettent de voir.
Ce que vous voyez
Ce que raconte la carte
Des couleurs qui répondent aux questions
Coloriez par statut, dernière visite, dernière facture ou dette échue. La légende indique combien de clients il y a de chaque couleur et, en la cliquant, les masque ou les affiche.
Les zones en un coup d'œil
Coloriez les provinces ou les communautés selon les clients, le facturé sur 12 mois, la dette échue ou le pourcentage sans visite sur 60 jours. Vous cliquez sur une zone et la carte se centre dessus.
Fiche en un clic
En cliquant sur un point, vous voyez l'échu, l'encours à recouvrer, le facturé sur 12 mois, la dernière facture, la dernière visite, la prochaine visite planifiée et le commercial.
Filtres et Excel
Filtrez par nom, commercial, secteur et champs personnalisés. Téléchargez en Excel ce que vous voyez, avec zone, jours sans visite, échu et facturé.
Lien partagé
Ce que tu choisis reste dans l'adresse de la page. Tu copies le lien et un collègue voit la même chose, avec ses propres autorisations.
Colorer par
Quatre façons de regarder le même portefeuille
Tu changes le critère et les points changent de couleur. Clique sur un groupe de la légende et tu filtres en un seul clic.
| Critère | Ce qui distingue |
|---|---|
| État | Rouge : a des factures échues non encaissées. Ambre : n'a ni facture ni visite depuis 180 jours. Vert : à jour. Gris : désactivé. |
| Dernière visite | Jusqu'à 7 jours, de 8 à 30, de 31 à 60, plus de 60 ou jamais visité. Seules les visites terminées comptent. |
| Dernière facture | Jusqu'à 30 jours, de 31 à 90, de 91 à 180, plus de 180 ou jamais facturé. |
| Impayés échus | Sans dette, jusqu'à 500 €, de 500 à 2.000 € ou plus de 2.000 €. |
Un exemple : commercial « Ana », critère « Dernière visite » et seulement « Plus de 60 jours » et « Jamais visité ». Résultat : les clients d'Ana que personne n'a vus depuis plus de deux mois.
De la carte à l'agenda
Du constat du problème à la visite, en 4 étapes
Tu filtres
Par exemple, Malaga et plus de 60 jours sans visite. Aussi par commercial ou par secteur.
Tu planifies par lot
Tu cliques sur « Planifier des visites » : tu choisis la date et le type (en personne, par téléphone ou à distance) et une visite est créée pour chaque client.
Tu vas les voir
Chaque visite peut avoir son itinéraire, avec les kilomètres, le temps et le coût calculés depuis le bureau.
Tu l'enregistres
Le résultat, les notes et la prochaine action restent dans la fiche client. La carte se met à jour toute seule.
Jusqu'à 200 clients à la fois. Ceux qui ont déjà une visite planifiée et les clients désactivés sont ignorés. Par défaut, la direction choisit à qui chaque visite est attribuée ; un commercial planifie uniquement pour lui-même et uniquement pour ses clients.
Registre des visites
Chaque visite laisse sa trace : kilomètres et frais
La liste des visites réunit celles des clients et celles des prospects. Ce que tu enregistres sur un écran apparaît dans la fiche client et dans celle du contact.
- Avec itinéraire : tu choisis l'origine et la destination, aller simple ou aller-retour, et tu vois les kilomètres par route, le temps, le coût et la carte.
- En route : le client reçoit un e-mail avec l'heure estimée et un lien pour suivre le trajet.
- Je suis arrivé : le GPS vérifie que tu es à proximité et les frais de déplacement sont créés.
- Frais propres ou facturables : tu choisis si le voyage est payé par l'entreprise ou facturé au client.
- Rapport mensuel : tableau et Excel avec les kilomètres de chaque commercial.
Le tarif par kilomètre est défini par ton entreprise dans les paramètres. Un commercial ne voit et ne modifie que ses visites ; la direction voit celles de tous. Les dépenses se trouvent dans dépenses et fournisseurs.
Avec ADRI
Demande-le-lui par chat
ADRI lit les mêmes données que la carte et avec tes mêmes autorisations : un commercial n'obtient que ses propres données. Tu peux écrire des choses comme celles-ci.
Analyser le portefeuille
«Quels clients d'Andalousie sont sans visite depuis plus de 60 jours ?» ou «Quelle province a le plus d'impayés échus ?». Les clients jamais visités apparaissent en premier.
Planifier par lot
«Planifie une visite lundi chez les clients de Murcie sans visite depuis 60 jours.» S'ils sont plusieurs, ADRI te dit combien et attend ta confirmation avant de les créer.
Proposer un plan
«Propose-moi des visites pour jeudi.» ADRI te suggère qui aller voir et dans quel ordre.
Ajouter une visite
«Ajoute-moi une visite chez ce client jeudi, avec itinéraire.» Elle est planifiée, avec kilomètres, temps et coût depuis le bureau. Si tu veux qu'elle soit facturable au client, ADRI t'affiche le montant et attend ton « oui ».
Ce qu'ADRI ne fait pas : appuyer sur « En route » ou « Je suis arrivé ». Ils ont besoin de votre position et le premier prévient le client, donc c'est à vous de les faire. Essayez-le dans le chat avec ADRI.
Prix
À partir de 275 €/mois, IA incluse
Vous payez par poste : un poste est une tâche d'IA travaillant en parallèle, pas une personne, donc les utilisateurs n'ont pas de limite. Le serveur où vivent vos données se choisit séparément, à partir de 100 €/mois. Prix hors TVA.
Questions fréquentes
Ce qu'on nous demande souvent
D'où vient le point de chaque client sur la carte ?
De son adresse. Le serveur de cartes de l'installation la localise lors de la création du client ou du changement de son adresse, et vérifie toutes les heures ceux qui manquent. S'il ne trouve pas la rue, il utilise le code postal ou la ville et le marque comme position approximative. Si un point est mal placé, vous pouvez le faire glisser et l'enregistrer.
Un commercial voit-il tous les clients sur la carte ?
Non. La carte affiche les mêmes clients que la liste et avec les mêmes permissions. Un commercial avec « uniquement les miens » ne voit que les siens. Le portail client n'a pas de carte.
Qu'est-ce qui compte comme visite réalisée ?
Seule une visite réalisée et datée d'aujourd'hui ou d'une date antérieure. Une visite planifiée ou annulée ne compte pas comme une visite, ni sur la carte ni dans ce que répond ADRI. C'est pourquoi « sans visite en 60 jours » ne se laisse pas tromper par des visites qui n'ont pas encore eu lieu.
Combien de visites puis-je planifier à la fois ?
Jusqu'à 200 clients. ADRI ou le bouton « Planifier des visites » ignorent les clients qui ont déjà une visite planifiée ainsi que ceux qui sont désinscrits, et à la fin, ils vous indiquent combien de visites ont été créées. Si vous le demandez par chat et qu'il y en a plusieurs, ADRI vous demande confirmation avant de les créer.
Les kilomètres et les frais de déplacement sont-ils calculés ?
Oui. Dans une visite avec itinéraire, vous voyez les kilomètres par la route, le temps et le coût, selon le tarif au kilomètre fixé par votre entreprise. En appuyant sur « Je suis arrivé », le GPS vérifie que vous êtes près du client et la dépense de déplacement est créée. Elle peut être un frais interne ou refacturable au client.
ADRI peut-il prévenir le client que je suis en route ?
Non. « En route » et « Je suis arrivé » ont besoin de votre position et le premier envoie un e-mail au client avec l'heure estimée ; c'est donc vous qui appuyez dessus à l'écran. ADRI peut en revanche enregistrer et planifier la visite, avec son itinéraire et son coût.
Puis-je envoyer à un collègue ce que je vois sur la carte ?
Oui. Les couleurs, les zones, les filtres et la zone ouverte restent dans l'adresse de la page : vous copiez le lien et votre collègue voit la même chose, avec ses propres permissions.
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