CRM și gestionarea lead-urilor cu IA

Pipeline-ul de vânzări

Vizualizare Kanban cu tragere și plasare între faze: Nou → Contactat → Calificat → Propunere → Negociere → Câștigat / Pierdut. Există și o vizualizare de tabel cu căutare, filtre și export, și un panou de analiză cu KPI de conversie.

Creează lead-uri

Manual

1. Mergi la Vânzări → Leads → Nou.
2. Completează nume, email, telefon, companie.
3. Alege originea (manual, web, recomandare, eveniment…).
4. Atribuie un agent comercial (opțional — dacă îl lași gol, se atribuie automat).

Cu descoperire prin IA

Descrie profilul pe care îl cauți ("companii de logistică din Madrid cu peste 50 de angajați") și sistemul caută, filtrează duplicatele și creează lead-urile automat. Dacă căutarea eșuează, o poți reîncerca din istoric.

Îmbogățire automată

Fiecare lead nou trece printr-un proces în fundal care completează email, telefon, web, sector, angajați și cifră de afaceri căutând în surse publice. Dacă datele sunt insuficiente, i se acordă o a doua șansă mai profundă înainte de a fi eliminat.

Când se detectează mai multe adrese de email posibile pentru o companie, toate sunt salvate: dacă una returnează, restul continuă să primească contact — lead-ul nu se pierde din cauza unei singure adrese nefuncționale.

Contact autonom

Sistemul poate contacta automat lead-uri noi prin WhatsApp și email, cu urmăriri eșalonate dacă nu există răspuns, și mută în "Pierdut" pe cele care stau de mult timp fără activitate. Toate acestea sunt configurabile: le poți activa sau dezactiva, poți ajusta timpii și volumul de trimiteri pe zi.

Fiecare mesaj se adaptează automat la dimensiunea și sectorul companiei, folosind întotdeauna informații reale din propriul tău catalog — niciodată date inventate.

Trimiterile respectă un program de lucru configurabil și limitează volumul zilnic pentru a nu satura niciun canal și a nu părea spam.

Scor pentru lead-uri (scoring)

Fiecare lead primește un scor de la 0 la 100 recalculat periodic, combinând: date complete, activitate înregistrată, recența ultimului contact, valoarea estimată a tranzacției și nivelul de interacțiune cu campaniile tale. Etichetele merg de la 🔥 Hot (probabilitate mare de închidere) la 🧊 Cold.

Marchează ca pierdut sau eliminat

Când muți un lead în "Pierdut", ți se cere motivul (preț, competitor, fără buget, fără răspuns…). Aceste motive sunt personalizabile.

Conversie în client

Când muți un lead în "Câștigat", ți se oferă să îl transformi în client: toate datele îmbogățite trec în fișa sa, iar de acolo accesezi oferte, facturi și proiecte.

Previziune de venituri

Modulul de previziune calculează cât te aștepți să închei luna aceasta, luna viitoare sau trimestrul, pe baza valorii fiecărui lead activ și a probabilității de închidere în funcție de faza sa.

Import și export

Poți exporta lead-urile tale în Excel sau CSV, le poți edita și reimporta — sistemul detectează duplicate după identificator, email sau CIF și actualizează în loc să creeze copii.

Conformitate și confidențialitate

Fiecare mesaj automat include un link unic de dezabonare. Dacă destinatarul îl apasă, nu mai primește contacte. Toată activitatea de contact automat este înregistrată într-un istoric consultabil, cu retenție limitată în timp conform reglementărilor de protecție a datelor.

Rezumat rapid

Acest ghid BionicAdri explică fluxul în limbaj operațional: ce să faci în interfață, ce verifică platforma și când este indicat să escaladezi către un agent ADRI sau la suport. Folosește-l ca checklist prima dată și ca referință după onboarding.

• Cerință: utilizator cu permisiune asupra modulului descris.
• Dacă un pas eșuează, verifică-ți rolul, permisiunile și starea conexiunii (e-mail, ERP, WhatsApp…).
• Pentru a automatiza fluxul cu AI, deschide ChatAI și descrie obiectivul; supervizorul deleagă către specialistul potrivit.

Întrebări frecvente

Revizuit 2026-08-10

• CRM
• Lead-uri
• Vânzări
• Automatizare