Die Vertriebs-Pipeline
Kanban-Ansicht mit Drag-and-drop zwischen Phasen: Neu → Kontaktiert → Qualifiziert → Angebot → Verhandlung → Gewonnen / Verloren. Es gibt auch eine Tabellenansicht mit Suche, Filtern und Export sowie ein Analyse-Dashboard mit Konversions-KPIs.
Leads erstellen
Manuell
- Gehe zu Vertrieb → Leads → Neu.
- Fülle Name, E-Mail, Telefon, Unternehmen aus.
- Wähle die Quelle (manuell, Web, Empfehlung, Event …).
- Weise einen Vertriebsmitarbeiter zu (optional — wenn du es leer lässt, wird automatisch zugewiesen).
Mit KI-gestützter Entdeckung
Beschreibe das Profil, das du suchst ("Logistikunternehmen in Madrid mit mehr als 50 Mitarbeitern"), und das System sucht, filtert Duplikate und erstellt die Leads automatisch. Wenn die Suche fehlschlägt, kannst du sie über den Verlauf erneut starten.
Automatische Anreicherung
Jeder neue Lead durchläuft einen Hintergrundprozess, der E-Mail, Telefon, Website, Branche, Mitarbeiter und Umsatz ergänzt, indem er öffentliche Quellen durchsucht. Sind die Daten unzureichend, erhält er eine zweite, tiefergehende Chance, bevor er verworfen wird.
Wenn mehrere mögliche E-Mail-Adressen eines Unternehmens erkannt werden, werden alle gespeichert: Wenn eine zurückgewiesen wird (Bounce), erhalten die übrigen weiterhin Kontakt – der Lead geht nicht wegen einer einzigen ausgefallenen Adresse verloren.
Autonome Kontaktaufnahme
Das System kann neue Leads automatisch per WhatsApp und E-Mail kontaktieren, mit gestaffelten Follow-ups, wenn keine Antwort kommt, und verschiebt diejenigen, die lange keine Aktivität hatten, auf "Verloren". All dies ist konfigurierbar: Du kannst es aktivieren oder deaktivieren, die Zeiten und das Versandvolumen pro Tag anpassen.
Jede Nachricht passt sich automatisch an Größe und Branche des Unternehmens an und verwendet stets echte Informationen aus deinem eigenen Katalog – niemals erfundene Daten.
Die Sendungen beachten konfigurierbare Geschäftszeiten und begrenzen das Tagesvolumen, um keinen Kanal zu überlasten oder wie Spam zu wirken.
Lead-Bewertung (Scoring)
Jeder Lead erhält eine regelmäßig neu berechnete Punktzahl von 0 bis 100, die kombiniert: vollständige Daten, registrierte Aktivität, Aktualität des letzten Kontakts, geschätzter Wert des Deals und das Interaktionsniveau mit deinen Kampagnen. Die Labels reichen von 🔥 Hot (hohe Abschlusswahrscheinlichkeit) bis 🧊 Cold.
Als verloren oder verworfen markieren
Wenn du einen Lead auf "Verloren" verschiebst, wirst du nach dem Grund gefragt (Preis, Wettbewerber, kein Budget, keine Antwort…). Diese Gründe sind anpassbar.
In Kunden umwandeln
Wenn du einen Lead auf "Gewonnen" verschiebst, wird dir angeboten, ihn in einen Kunden umzuwandeln: Alle angereicherten Daten werden in seinen Datensatz übernommen, und von dort aus greifst du auf Angebote, Rechnungen und Projekte zu.
Umsatzprognose
Das Prognosemodul berechnet, wie viel du diesen Monat, nächsten Monat oder im Quartal voraussichtlich abschließen wirst, basierend auf dem Wert jedes aktiven Leads und der Abschlusswahrscheinlichkeit je nach Phase.
Importieren und exportieren
Du kannst deine Leads nach Excel oder CSV exportieren, bearbeiten und wieder importieren – das System erkennt Duplikate anhand von Identifikator, E-Mail oder CIF und aktualisiert, statt Kopien zu erstellen.
Compliance und Datenschutz
Jede automatische Nachricht enthält einen eindeutigen Abmeldelink. Wenn der Empfänger ihn anklickt, erhält er keine weiteren Kontakte. Die gesamte automatische Kontaktaktivität wird in einem einsehbaren Verlauf protokolliert, mit zeitlich begrenzter Aufbewahrung gemäß den Datenschutzvorschriften.
Kurzüberblick
Diese Anleitung von BionicAdri erklärt den Ablauf in operativer Sprache: was in der Oberfläche zu tun ist, was die Plattform prüft und wann es sinnvoll ist, an einen ADRI-Agenten oder den Support zu eskalieren. Nutze sie beim ersten Mal als Checkliste und nach dem Onboarding als Referenz.
- Voraussetzung: Benutzer mit Berechtigung für das beschriebene Modul.
- Wenn ein Schritt fehlschlägt, prüfe deine Rolle und Berechtigungen sowie den Status der Verbindung (E-Mail, ERP, WhatsApp…).
- Um den Ablauf mit KI zu automatisieren, öffne ChatAI und beschreibe das Ziel; der Supervisor delegiert an den passenden Spezialisten.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich das mobil erledigen?
Ja, in den meisten Modulen; einige komplexe Panels (ERP, Kampagnen) lassen sich besser am Desktop bearbeiten.
Werden Änderungen revisionssicher erfasst?
Die relevanten Aktionen bleiben im Verlauf des Moduls oder im Workspace der ADRI-Schicht.
Wo bekomme ich Hilfe?
Leitfaden-Center · Kontakt · Demos.
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