CRM et gestion de leads avec IA

Le pipeline de ventes

Vue Kanban avec glisser-déposer entre les phases : Nouveau → Contacté → Qualifié → Proposition → Négociation → Gagné / Perdu. Il y a aussi une vue tableau avec recherche, filtres et exportation, et un panneau d'analyse avec des KPI de conversion.

Créer des leads

Manuellement

1. Allez dans Ventes → Leads → Nouveau.
2. Remplissez le nom, l'e-mail, le téléphone, l'entreprise.
3. Choisissez l'origine (manuelle, web, recommandation, événement…).
4. Assignez un commercial (facultatif — si vous le laissez vide, il est assigné automatiquement).

Avec découverte par IA

Décrivez le profil que vous recherchez ("entreprises de logistique à Madrid avec plus de 50 employés") et le système recherche, filtre les doublons et crée les leads automatiquement. Si la recherche échoue, vous pouvez la relancer depuis l'historique.

Enrichissement automatique

Chaque nouveau lead passe par un processus en arrière-plan qui complète l'e-mail, le téléphone, le site web, le secteur, les employés et le chiffre d'affaires en cherchant dans des sources publiques. Si les données sont insuffisantes, une seconde chance plus approfondie lui est donnée avant de l'écarter.

Lorsque plusieurs adresses e-mail possibles d'une entreprise sont détectées, elles sont toutes enregistrées : si l'une rebondit, les autres continuent de recevoir des contacts — le lead n'est pas perdu à cause d'une seule adresse défaillante.

Contact autonome

Le système peut contacter automatiquement de nouveaux leads par WhatsApp et e-mail, avec des relances échelonnées en l'absence de réponse, et déplace vers « Perdu » ceux qui n'ont pas eu d'activité depuis longtemps. Tout cela est configurable : vous pouvez l'activer ou le désactiver, ajuster les délais et le volume d'envois par jour.

Chaque message s'adapte automatiquement à la taille et au secteur de l'entreprise, en utilisant toujours des informations réelles de votre propre catalogue — jamais de données inventées.

Les envois respectent des horaires de travail configurables et limitent le volume quotidien pour ne pas saturer un canal ni passer pour du spam.

Notation des leads (scoring)

Chaque lead reçoit un score de 0 à 100 recalculé périodiquement, combinant : données complètes, activité enregistrée, récence du dernier contact, valeur estimée de l'affaire et le niveau d'interaction avec vos campagnes. Les étiquettes vont de 🔥 Hot (forte probabilité de conclusion) à 🧊 Cold.

Marquer comme perdu ou écarté

Lorsque vous déplacez un lead vers « Perdu », le motif vous est demandé (prix, concurrent, sans budget, sans réponse…). Ces motifs sont personnalisables.

Convertir en client

Lorsque vous déplacez un lead vers « Gagné », il vous est proposé de le convertir en client : toutes les données enrichies passent dans sa fiche, et à partir de là, vous accédez aux devis, factures et projets.

Prévision de revenus

Le module de prévision calcule combien vous espérez conclure ce mois-ci, le mois prochain ou le trimestre, en se basant sur la valeur de chaque lead actif et la probabilité de conclusion selon sa phase.

Importer et exporter

Vous pouvez exporter vos leads vers Excel ou CSV, les modifier et les réimporter — le système détecte les doublons par identifiant, e-mail ou CIF et met à jour au lieu de créer des copies.

Conformité et confidentialité

Chaque message automatique inclut un lien de désabonnement unique. Si le destinataire clique dessus, il ne recevra plus de contacts. Toute l'activité de contact automatisé est enregistrée dans un historique consultable, avec une conservation limitée dans le temps conformément à la réglementation sur la protection des données.

Résumé rapide

Ce guide de BionicAdri explique le flux en langage opérationnel : quoi faire dans l'interface, ce que vérifie la plateforme et quand il convient d'escalader vers un agent ADRI ou vers le support. Utilisez-le comme checklist la première fois et comme référence après l'onboarding.

• Prérequis : utilisateur autorisé sur le module décrit.
• Si une étape échoue, vérifiez votre rôle et vos permissions ainsi que l'état de la connexion (e-mail, ERP, WhatsApp…).
• Pour automatiser le flux avec l'IA, ouvrez ChatAI et décrivez l'objectif ; le superviseur délègue au spécialiste approprié.

Questions fréquentes

Révisé 2026-08-10

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