CRM e gestione lead con IA

La pipeline di vendita

Vista Kanban con trascinamento e rilascio tra fasi: Nuovo → Contattato → Qualificato → Proposta → Negoziazione → Vinto / Perso. C'è anche una vista tabella con ricerca, filtri ed esportazione, e un pannello di analisi con KPI di conversione.

Crea lead

Manualmente

1. Vai a Vendite → Lead → Nuovo.
2. Compila nome, email, telefono, azienda.
3. Scegli l'origine (manuale, web, referral, evento…).
4. Assegna un commerciale (opzionale — se lo lasci vuoto viene assegnato automaticamente).

Con scoperta tramite IA

Descrivi il profilo che cerchi ("aziende di logistica a Madrid con più di 50 dipendenti") e il sistema cerca, filtra i duplicati e crea i lead automaticamente. Se la ricerca fallisce, puoi riprovarla dalla cronologia.

Arricchimento automatico

Ogni nuovo lead passa attraverso un processo in background che completa email, telefono, sito web, settore, dipendenti e fatturato cercando in fonti pubbliche. Se i dati sono insufficienti, gli viene data una seconda opportunità più approfondita prima di scartarlo.

Quando vengono rilevate diverse email possibili di un'azienda, vengono salvate tutte: se una rimbalza, le altre continuano a ricevere contatti — il lead non si perde per un solo indirizzo non valido.

Contatto autonomo

Il sistema può contattare automaticamente i nuovi lead via WhatsApp ed email, con follow-up scaglionati se non c'è risposta, e sposta a "Perso" quelli che non hanno attività da molto tempo. Tutto questo è configurabile: puoi attivarlo o disattivarlo, regolare i tempi e il volume di invii al giorno.

Ogni messaggio si adatta automaticamente alle dimensioni e al settore dell'azienda, usando sempre informazioni reali del tuo catalogo — mai dati inventati.

Gli invii rispettano un orario lavorativo configurabile e limitano il volume giornaliero per non saturare alcun canale né sembrare spam.

Punteggio dei lead (scoring)

Ogni lead riceve un punteggio da 0 a 100 ricalcolato periodicamente, combinando: dati completi, attività registrata, recentezza dell'ultimo contatto, valore stimato dell'affare e il livello di interazione con le tue campagne. Le etichette vanno da 🔥 Hot (alta probabilità di chiusura) a 🧊 Cold.

Contrassegnare come perso o scartato

Quando sposti un lead a "Perso" ti viene chiesto il motivo (prezzo, concorrente, senza budget, senza risposta…). Questi motivi sono personalizzabili.

Convertire in cliente

Quando sposti un lead a "Vinto" ti viene offerto di convertirlo in cliente: tutti i dati arricchiti passano alla sua scheda, e da lì accedi a preventivi, fatture e progetti.

Previsione di ricavi

Il modulo di previsione calcola quanto prevedi di chiudere questo mese, il prossimo o il trimestre, basandosi sul valore di ogni lead attivo e sulla probabilità di chiusura in base alla sua fase.

Importare ed esportare

Puoi esportare i tuoi lead in Excel o CSV, modificarli e reimportarli — il sistema rileva duplicati per identificatore, email o CIF e aggiorna invece di creare copie.

Conformità e privacy

Ogni messaggio automatico include un link di disiscrizione univoco. Se il destinatario lo clicca, non riceverà più contatti. Tutta l'attività di contatto automatico viene registrata in uno storico consultabile, con conservazione limitata nel tempo in conformità alla normativa sulla protezione dei dati.

Riepilogo rapido

Questa guida di BionicAdri spiega il flusso in linguaggio operativo: cosa fare nell'interfaccia, cosa verifica la piattaforma e quando conviene escalare a un agente ADRI o al supporto. Usala come checklist la prima volta e come riferimento dopo l'onboarding.

• Requisito: utente con permesso sul modulo descritto.
• Se un passaggio fallisce, controlla il tuo ruolo, i tuoi permessi e lo stato della connessione (email, ERP, WhatsApp…).
• Per automatizzare il flusso con l'IA, apri ChatAI e descrivi l'obiettivo; il supervisore delega allo specialista adeguato.

Domande frequenti

Rivisto 2026-08-10

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