CRM e gestão de leads com IA

O pipeline de vendas

Vista Kanban com arrastar e largar entre fases: Novo → Contactado → Qualificado → Proposta → Negociação → Ganho / Perdido. Há também uma vista de tabela com pesquisa, filtros e exportação, e um painel de análise com KPIs de conversão.

Criar leads

Manualmente

1. Vai a Vendas → Leads → Novo.
2. Preenche nome, email, telefone, empresa.
3. Escolhe a origem (manual, web, referido, evento…).
4. Atribui um comercial (opcional — se o deixares vazio, é atribuído automaticamente).

Com descoberta por IA

Descreve o perfil que procuras ("empresas de logística em Madrid com mais de 50 funcionários") e o sistema procura, filtra duplicados e cria os leads automaticamente. Se a pesquisa falhar, podes tentá-la novamente a partir do histórico.

Enriquecimento automático

Cada novo lead passa por um processo em segundo plano que preenche email, telefone, website, setor, funcionários e faturação recorrendo a fontes públicas. Se os dados forem insuficientes, recebe uma segunda oportunidade mais aprofundada antes de ser descartado.

Quando se detetam vários emails possíveis de uma empresa, guardam-se todos: se um for devolvido, os restantes continuam a receber contacto — o lead não se perde por um único endereço inválido.

Contacto autónomo

O sistema pode contactar leads novos automaticamente por WhatsApp e email, com seguimentos escalonados se não houver resposta, e move para "Perdido" os que estão há muito tempo sem atividade. Tudo isto é configurável: podes ativá-lo ou desativá-lo, ajustar os tempos e o volume de envios por dia.

Cada mensagem adapta-se automaticamente ao tamanho e setor da empresa, usando sempre informação real do teu próprio catálogo — nunca dados inventados.

Os envios respeitam um horário laboral configurável e limitam o volume diário para não saturar nenhum canal nem parecer spam.

Pontuação de leads (scoring)

Cada lead recebe uma pontuação de 0 a 100 recalculada periodicamente, combinando: dados completos, atividade registada, recência do último contacto, valor estimado do negócio e o nível de interação com as tuas campanhas. As etiquetas vão de 🔥 Hot (alta probabilidade de fecho) a 🧊 Cold.

Marcar como perdido ou descartado

Ao mover um lead para "Perdido", é-te pedido o motivo (preço, concorrente, sem orçamento, sem resposta…). Estes motivos são personalizáveis.

Converter em cliente

Ao mover um lead para "Ganho", é-te oferecida a opção de o converter em cliente: todos os dados enriquecidos passam para a sua ficha, e a partir daí acedes a orçamentos, faturas e projetos.

Previsão de receitas

O módulo de previsão calcula quanto esperas fechar este mês, no próximo ou no trimestre, com base no valor de cada lead ativo e na probabilidade de fecho consoante a sua fase.

Importar e exportar

Podes exportar os teus leads para Excel ou CSV, editá-los e voltar a importá-los — o sistema deteta duplicados por identificador, email ou CIF e atualiza em vez de criar cópias.

Conformidade e privacidade

Cada mensagem automática inclui um link de cancelamento único. Se o destinatário o clicar, deixa de receber contactos. Toda a atividade de contacto automático fica registada num histórico consultável, com retenção limitada no tempo conforme a normativa de proteção de dados.

Resumo rápido

Este guia da BionicAdri explica o fluxo em linguagem operativa: o que fazer na interface, o que a plataforma verifica e quando convém escalar para um agente ADRI ou para o suporte. Usa-o como checklist da primeira vez e como referência após o onboarding.

• Requisito: utilizador com permissão sobre o módulo descrito.
• Se um passo falhar, revê o teu papel e as tuas permissões e o estado da ligação (email, ERP, WhatsApp…).
• Para automatizar o fluxo com IA, abre o ChatAI e descreve o objetivo; o supervisor delega no especialista adequado.

Perguntas frequentes

Revisto 2026-08-10

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