Pannello finanziario
Un riepilogo con entrate e uscite del mese/trimestre/anno, grafico di 12 mesi di fatturazione vs. spese, fatture in attesa di incasso e prossime scadenze fiscali.
Preventivi
Crea un preventivo
- Vai a Preventivi → Nuovo.
- Seleziona il cliente (o crealo al volo).
- Aggiungi voci con prodotti o servizi.
- Scegli l'IVA applicabile e il periodo di validità.
- Salva come bozza o invialo al cliente.
Preventivo pubblico
Ogni preventivo inviato genera un link pubblico unico. Il cliente può visualizzarlo senza bisogno di un account, accettarlo o rifiutarlo con un clic e lasciare commenti. Ricevi una notifica istantanea quando decide.
Genera con IA
Descrivi in linguaggio naturale cosa vuoi offrire e il tuo assistente redige automaticamente le voci del preventivo.
Fatture
Da preventivo a fattura
Quando un preventivo viene accettato, si genera una bozza di fattura con tutti i dati. Controllala ed emettila — da quel momento resta registrata in contabilità.
Promemoria di pagamento automatici
Se lo attivi, il tuo assistente redige e invia via email promemoria per fatture non pagate in modo progressivo: avvisi leggeri quando si avvicina la scadenza, più insistenti con il passare del tempo, finché la fattura passa al monitoraggio umano.
Importante: i promemoria non includono mai dati bancari né numero di conto — questi dati compaiono solo nella fattura stessa, evitando errori di trasferimento.
Registrare un incasso
Apri la fattura pagata, premi Registra pagamento, indica data e importo. La scrittura contabile viene generata automaticamente.
Acquisti e spese
Fornitori, spese e ordini di acquisto vivono nello stesso spazio con schede per spostarti tra le viste, e una scheda completa per fornitore con il suo storico acquisti.
Caricare una spesa
- Carica la fattura del fornitore in PDF o foto.
- Il sistema estrae automaticamente data, fornitore, totale, base imponibile e IVA tramite lettura ottica.
- Seleziona il fornitore dal menu a tendina (o creane uno nuovo digitando il suo nome).
- Controlla e salva.
La categoria contabile viene suggerita automaticamente; puoi accettarla o cambiarla.
Contabilità
Tutto viene contabilizzato automaticamente in partita doppia. Puoi consultare lo stato patrimoniale, il conto economico, il bilancio di verifica e il libro giornale — tutto esportabile in Excel e PDF.
Obblighi fiscali (Spagna)
Si generano automaticamente i modelli fiscali periodici abituali per le PMI spagnole: l'IVA trimestrale, il riepilogo delle operazioni con terzi che superano la soglia annuale e il riepilogo annuale IVA. Il sistema avvisa con un anticipo configurabile prima di ogni scadenza.
Fatturazione elettronica (VeriFactu)
La fatturazione genera gli elementi tecnici di VeriFactu: ogni fattura viene concatenata con un'impronta SHA-256 e include XML, QR e registro, il che rende difficile modificarla senza lasciare traccia. L'invio reale all'Agencia Tributaria non è ancora disponibile.
Commissioni commerciali
Se i tuoi commerciali vengono pagati in base alle vendite, il sistema calcola automaticamente le commissioni in base al tipo di prodotto (percentuali configurabili), con un flusso di approvazione: in attesa → approvata → pagata.
Altre automazioni disponibili
- Riconciliazione bancaria — importi l'estratto conto della banca e il sistema abbina automaticamente ogni incasso alla sua fattura, contrassegnandola come pagata.
- Monitoraggio preventivi — avviso via email per i preventivi inviati senza risposta.
- Briefing giornaliero — un riepilogo esecutivo con cassa, scaduti, budget e cosa gestire oggi.
- Rilevamento anomalie di spesa — segnala spese sospette con un punteggio di rischio, senza bloccare nulla.
Tutte si attivano e configurano dalle impostazioni del modulo, con interruttori indipendenti e, nella maggior parte, una modalità di prova per vederle funzionare senza inviare nulla di reale.
Hai già un altro sistema di gestione?
La piattaforma può agire come livello di intelligenza artificiale e di esperienza utente su un ERP esterno che già utilizzi: clienti, fornitori, fatture, spese, preventivi e ordini si sincronizzano automaticamente in entrambe le direzioni, senza duplicare i dati.
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