Tableau de bord financier
Un résumé avec les revenus et dépenses du mois/trimestre/année, un graphique sur 12 mois de facturation vs. dépenses, les factures en attente de paiement et les prochaines échéances fiscales.
Devis
Créer un devis
- Allez dans Devis → Nouveau.
- Sélectionnez le client (ou créez-le à la volée).
- Ajoutez des lignes avec des produits ou services.
- Choisissez la TVA applicable et la période de validité.
- Enregistrez-le comme brouillon ou envoyez-le au client.
Devis public
Chaque devis envoyé génère un lien public unique. Le client peut le consulter sans compte, l'accepter ou le refuser en un clic et laisser des commentaires. Vous recevez une notification instantanée lorsqu'il décide.
Générer avec l'IA
Décrivez en langage naturel ce que vous souhaitez proposer et votre assistant rédige automatiquement les lignes du devis.
Factures
Du devis à la facture
Lorsqu'un devis est accepté, un brouillon de facture est généré avec toutes les données. Vérifiez-le et émettez-le — à partir de ce moment, il est enregistré en comptabilité.
Rappels de paiement automatiques
Si vous l'activez, votre assistant rédige et envoie par email des rappels pour les factures impayées de manière échelonnée : des rappels doux à l'approche de l'échéance, plus insistants avec le temps, jusqu'à ce que la facture passe à un suivi humain.
Important : les rappels n'incluent jamais de données bancaires ni de numéro de compte — ces données figurent uniquement sur la facture elle-même, évitant ainsi les erreurs de virement.
Enregistrer un encaissement
Ouvrez la facture payée, cliquez sur Enregistrer le paiement, indiquez la date et le montant. L'écriture comptable est générée automatiquement.
Achats et dépenses
Fournisseurs, dépenses et bons de commande vivent dans un même espace avec des onglets pour naviguer entre les vues, et une fiche complète par fournisseur avec son historique d'achats.
Téléverser une dépense
- Téléversez la facture du fournisseur en PDF ou photo.
- Le système extrait automatiquement la date, le fournisseur, le total, la base imposable et la TVA par lecture optique.
- Sélectionnez le fournisseur dans la liste déroulante (ou créez-en un nouveau en saisissant son nom).
- Vérifiez et enregistrez.
La catégorie comptable est suggérée automatiquement ; vous pouvez l'accepter ou la modifier.
Comptabilité
Tout est comptabilisé en partie double automatiquement. Vous pouvez consulter le bilan, le compte de résultat, la balance générale et le journal — le tout exportable vers Excel et PDF.
Obligations fiscales (Espagne)
Les modèles fiscaux périodiques habituels pour les PME espagnoles sont générés automatiquement : la TVA trimestrielle, le récapitulatif des opérations avec des tiers dépassant le seuil annuel, et le récapitulatif annuel de TVA. Le système avertit avec un délai configurable avant chaque échéance.
Facturation électronique (VeriFactu)
La facturation génère les éléments techniques de VeriFactu : chaque facture est chaînée avec une empreinte SHA-256 et comporte XML, QR et journal, ce qui rend difficile toute altération sans laisser de trace. L'envoi réel à l'Agencia Tributaria n'est pas encore disponible.
Commissions commerciales
Si vos commerciaux sont rémunérés à la vente, le système calcule automatiquement les commissions selon le type de produit (pourcentages configurables), avec un flux d'approbation : en attente → approuvée → payée.
Autres automatisations disponibles
- Rapprochement bancaire — vous importez le relevé bancaire et le système associe automatiquement chaque encaissement à sa facture, en la marquant comme payée.
- Suivi des devis — alerte par email pour les devis envoyés sans réponse.
- Briefing quotidien — un résumé exécutif avec trésorerie, retards, budgets et ce qu'il faut traiter aujourd'hui.
- Détection d'anomalies de dépenses — signale les dépenses suspectes avec un score de risque, sans rien bloquer.
Toutes s'activent et se configurent depuis les paramètres du module, avec des interrupteurs indépendants et, pour la plupart, un mode test pour les voir fonctionner sans rien envoyer de réel.
Vous avez déjà un autre système de gestion ?
La plateforme peut agir comme une couche d'intelligence artificielle et d'expérience utilisateur sur un ERP externe que vous utilisez déjà : clients, fournisseurs, factures, dépenses, devis et commandes se synchronisent automatiquement dans les deux sens, sans duplication de données.
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