Painel financeiro
Um resumo com receitas e despesas do mês/trimestre/ano, gráfico de 12 meses de faturação vs. despesas, faturas pendentes de cobrança e próximos vencimentos fiscais.
Orçamentos
Criar um orçamento
- Vai a Orçamentos → Novo.
- Seleciona o cliente (ou cria-o na hora).
- Adiciona linhas com produtos ou serviços.
- Escolhe o IVA aplicável e o período de validade.
- Guarda como rascunho ou envia-o ao cliente.
Orçamento público
Cada orçamento enviado gera um link público único. O cliente pode vê-lo sem necessidade de conta, aceitá-lo ou rejeitá-lo com um clique e deixar comentários. Recebes notificação instantânea quando decide.
Gerar com IA
Descreve em linguagem natural o que queres oferecer e o teu assistente redige automaticamente as linhas do orçamento.
Faturas
De orçamento a fatura
Quando um orçamento é aceite, é gerado um rascunho de fatura com todos os dados. Revê-o e emite-o — a partir desse momento fica registado na contabilidade.
Lembretes de pagamento automáticos
Se o ativares, o teu assistente redige e envia por email lembretes de faturas não pagas de forma escalonada: avisos suaves quando se aproxima o vencimento, mais insistentes à medida que o tempo passa, até que a fatura passa para acompanhamento humano.
Importante: os lembretes nunca incluem dados bancários nem número de conta — esses dados constam apenas na própria fatura, evitando erros de transferência.
Registar um recebimento
Abre a fatura paga, clica em Registar pagamento, indica data e valor. O lançamento contabilístico é gerado automaticamente.
Compras e despesas
Fornecedores, despesas e ordens de compra vivem num mesmo espaço com separadores para te moveres entre vistas, e uma ficha completa por fornecedor com o seu histórico de compras.
Carregar uma despesa
- Carrega a fatura do fornecedor em PDF ou foto.
- O sistema extrai automaticamente data, fornecedor, total, base tributável e IVA através de leitura ótica.
- Seleciona o fornecedor da lista pendente (ou cria um novo escrevendo o seu nome).
- Revê e guarda.
A categoria contabilística é sugerida automaticamente; podes aceitá-la ou alterá-la.
Contabilidade
Tudo é contabilizado em partida dobrada automaticamente. Podes consultar o balanço, a demonstração de resultados, o balancete e o livro diário — tudo exportável para Excel e PDF.
Obrigações fiscais (Espanha)
Geram-se automaticamente os modelos fiscais periódicos habituais para PMEs espanholas: o IVA trimestral, o resumo de operações com terceiros que superam o limiar anual, e o resumo anual de IVA. O sistema avisa com antecedência configurável antes de cada vencimento.
Faturação eletrónica (VeriFactu)
A faturação gera os elementos técnicos do VeriFactu: cada fatura fica encadeada com uma impressão digital SHA-256 e inclui XML, QR e registo, o que dificulta a sua alteração sem deixar rasto. O envio real para a Agencia Tributaria ainda não está disponível.
Comissões comerciais
Se os teus comerciais recebem por vendas, o sistema calcula comissões automaticamente consoante o tipo de produto (percentagens configuráveis), com um fluxo de aprovação: pendente → aprovada → paga.
Outras automatizações disponíveis
- Conciliação bancária — importas o extrato do banco e o sistema emparelha automaticamente cada recebimento com a sua fatura, marcando-a como paga.
- Acompanhamento de orçamentos — aviso por email aos orçamentos enviados sem resposta.
- Briefing diário — um resumo executivo com caixa, vencidos, orçamentos e o que atender hoje.
- Deteção de anomalias de despesas — marca despesas suspeitas com uma pontuação de risco, sem bloquear nada.
Todas se ativam e configuram a partir das definições do módulo, com interruptores independentes e, na maioria, um modo de teste para as ver funcionar sem enviar nada real.
Já tens outro sistema de gestão?
A plataforma pode atuar como camada de inteligência artificial e experiência de utilizador sobre um ERP externo que já utilizes: clientes, fornecedores, faturas, despesas, orçamentos e encomendas sincronizam-se automaticamente em ambos os sentidos, sem duplicar dados.
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