Panou financiar
Un rezumat cu venituri și cheltuieli pentru lună/trimestru/an, grafic cu 12 luni de facturare vs. cheltuieli, facturi restante de încasat și următoarele scadențe fiscale.
Devize
Creează un deviz
- Mergi la Devize → Nou.
- Selectează clientul (sau creează-l pe loc).
- Adaugă linii cu produse sau servicii.
- Alege TVA aplicabilă și perioada de valabilitate.
- Salvează ca ciornă sau trimite-l clientului.
Deviz public
Fiecare deviz trimis generează un link public unic. Clientul îl poate vedea fără a avea nevoie de cont, îl poate accepta sau respinge cu un clic și poate lăsa comentarii. Primești notificare instant când decide.
Generează cu IA
Descrie în limbaj natural ce vrei să oferi și asistentul tău redactează automat liniile devizului.
Facturi
De la buget la factură
Când un buget este acceptat, se generează un ciornă de factură cu toate datele. Verifică-l și emite-l — din acel moment este înregistrat în contabilitate.
Memento-uri de plată automate
Dacă îl activezi, asistentul tău redactează și trimite prin email memento-uri pentru facturile neplătite, în mod eșalonat: atenționări blânde când se apropie scadența, mai insistente pe măsură ce trece timpul, până când factura trece la urmărire umană.
Important: memento-urile nu includ niciodată date bancare sau numărul de cont — aceste date apar doar în factura propriu-zisă, evitând erorile de transfer.
Înregistrează o încasare
Deschide factura plătită, apasă Înregistrează plata, indică data și suma. Înregistrarea contabilă se generează automat.
Achiziții și cheltuieli
Furnizorii, cheltuielile și comenzile de achiziție se află în același spațiu, cu file pentru a naviga între vizualizări și o fișă completă pentru fiecare furnizor, cu istoricul său de achiziții.
Încarcă o cheltuială
- Încarcă factura furnizorului în PDF sau foto.
- Sistemul extrage automat data, furnizorul, totalul, baza impozabilă și TVA prin citire optică.
- Selectează furnizorul din lista derulantă (sau creează unul nou scriind numele său).
- Verifică și salvează.
Categoria contabilă este sugerată automat; o poți accepta sau schimba.
Contabilitate
Totul se contabilizează automat în partidă dublă. Poți consulta bilanțul, contul de profit și pierdere, balanța de sume și solduri și registrul jurnal — toate exportabile în Excel și PDF.
Obligații fiscale (Spania)
Se generează automat modelele fiscale periodice obișnuite pentru IMM-urile spaniole: TVA trimestrial, rezumatul operațiunilor cu terți care depășesc pragul anual și rezumatul anual de TVA. Sistemul avertizează cu un preaviz configurabil înainte de fiecare scadență.
Facturare electronică (VeriFactu)
Facturarea generează elementele tehnice VeriFactu: fiecare factură este înlănțuită cu o amprentă SHA-256 și include XML, QR și jurnal, ceea ce îngreunează modificarea ei fără a lăsa urme. Trimiterea reală către Agencia Tributaria nu este încă disponibilă.
Comisioane comerciale
Dacă agenții tăi comerciali sunt plătiți în funcție de vânzări, sistemul calculează automat comisioanele în funcție de tipul de produs (procente configurabile), cu un flux de aprobare: în așteptare → aprobate → plătite.
Alte automatizări disponibile
- Reconciliere bancară — imporți extrasul bancar și sistemul potrivește automat fiecare încasare cu factura sa, marcând-o ca plătită.
- Urmărirea bugetelor — notificare prin email pentru bugetele trimise fără răspuns.
- Briefing zilnic — un rezumat executiv cu casă, restanțe, bugete și ce trebuie rezolvat astăzi.
- Detectarea anomaliilor de cheltuieli — marchează cheltuielile suspecte cu un punctaj de risc, fără a bloca nimic.
Toate se activează și se configurează din setările modulului, cu comutatoare independente și, pentru majoritatea, un mod de testare pentru a le vedea cum funcționează fără a trimite nimic real.
Ai deja un alt sistem de gestiune?
Platforma poate acționa ca un strat de inteligență artificială și experiență de utilizator peste un ERP extern pe care îl folosești deja: clienții, furnizorii, facturile, cheltuielile, bugetele și comenzile se sincronizează automat în ambele sensuri, fără duplicarea datelor.
- ERP
- Facturare
- Contabilitate
- Fiscal